聚和材料（688503）计算机、通信和其他电子设备制造业，发行总数2800万股，行业市盈率27.01倍。保荐人、承销总干事为安信证券股份有限公司。发行价格110.00元，发行市盈率50.32倍。聚和材料（688503）发行后总股本11191万股，2022年上半年扣非净利润2.034亿元，2021年末扣非净利润2.446亿元。计算可得，公司2022年上半年发行后扣非每股盈利1.82元。聚和材料（688503）预计2022年1-12月业绩预增，扣非净利润约3.5亿元至3.9亿元，同比上升43.08%至59.43%。聚和材料（688503）部分高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与公司这次发行上市的战略配售280万股，限售期12个月；保荐跟投140万股，限售期24个月。新股首日流通股本约为2380万股。聚和材料（688503）是一家专门干新型电子浆料研发、生产和销售的高新技术企业，目前基本的产品为太阳能电池用正面银浆。正面银浆是一种以银粉为基材的功能性材料，是制备太阳能电池金属电极的关键材料，其产品性能和制备工艺必然的联系着太阳能电池的光电转换效率。根据《2021-2022年中国光伏产业年度报告》的数据测算，2021年聚和材料（688503）正面银浆销量为944.32吨，约占当年光伏正银全球市场占有率37.09%；公司成为首个代替境外银浆厂商、获得全球销量第一的企业。聚和股份的合作伙伴则包括了诸多国内知名太阳能电池片制造商，如通威太阳能、晶澳科技、天合光能、阿特斯、东方日升、横店东磁、上饶捷泰、晶科能源、中来光电、润阳悦达、金寨嘉悦、英发睿能等。光伏行业的另一发展主题“增效”则需要依托太阳能电池技术的转型升级。而N型TOPCon、HJT电池由于转换效率理论上可达 28.0%，远超单晶P型PERC电池24%的量产转换效率极限被市场广泛认为是下一代太阳能电池的技术路线，众多头部太阳能电池厂商也都在加快布局N型 TOPCon、HJT电池生产线。为应对此行业技术变革趋势，聚和材料（688503）率先开发出N型 TOPCon成套银浆产品，实现了TOPCon全套技术的优化整合，同时，聚和材料（688503）也完成HJT低温银浆产品的开发，并在印刷性、体电阻率和焊接拉力方面均能达到进口产品同一水平。聚和材料（688503）在N型电池用银浆技术的成功突破，不仅帮助我国光伏行业在银浆国产化进程中完成了电池技术的转型升级，也提高了单位成本下的光电转换效率，逐渐增强我国光伏行业的全球市场竞争力。聚和材料（688503）本次募资投向常州聚和新材料股份有限公司年产3,000吨导电银浆建设项目(一期)27287万元，常州工程技术中心升级建设项目5400万元，补充流动资金70000万元。投资金额总计102687万元。实际募集资金总额30.80亿元，超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计）20.5313亿元。昱能科技（688348）目前流通股本1892万股，2022年上半年扣非每股盈利1.57元，周一收盘价643.00元；锡装股份（001332）目前流通股本2000万股，2022年上半年扣非每股盈利1.54元，周一收盘价74.95元；鹿山新材（603051）目前流通股本2300万股，2022年上半年扣非每股盈利0.69元，周一收盘价58.38元；德邦科技（688035）目前流通股本2947万股，2022年上半年扣非每股盈利0.27元，周一收盘价69.31元；通灵股份（301168）目前流通股本3000万股，2022年上半年扣非每股盈利0.31元，周一收盘价75.10元；上述与新股行业相近、流通股本相近的公司，我们再从业绩比较来看，新股2022年上半年发行后扣非每股盈利1.82元，与昱能科技和锡装股份最为接近，但它俩价格相差9倍，实在是天差地别。昱能科技光伏业务占比较大，而锡装股份光伏业务占比较小，相对而言新股与昱能科技可比性较强。总体感觉该股究竟是破发还是炒作，还是取决于市场主力的心情，对于该股的申购大家还是自己拿主意吧！不过，它超募资金高达2倍还是有点让人心里不托底啊！

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